Mary and the Witch's Flower

Mary Smith adalah seorang gadis canggung dengan rambut merah liar yang sepertinya tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Setelah tinggal bersama Bibi Charlotte, Mary merasa kesepian dan bosan, sampai suatu hari dia melihat seekor kucing yang warnanya terus berubah setiap kali dia melihatnya. Keingintahuan menguasai dirinya dan dia mengikutinya ke hutan terdekat. Jauh di dalam hutan, kucing itu membawanya ke tempat terbuka dengan pohon-pohon mati dan rumput coklat, di mana satu-satunya tanda kehidupan adalah sekumpulan bunga biru misterius yang belum pernah dilihat Mary sebelumnya. Tukang kebun perkebunan kemudian memberitahunya bahwa spesies langka itu disebut "Terbang di Malam Hari", dan konon dicari oleh para penyihir karena kekuatan magisnya yang luar biasa.

Ketika kucing aneh itu kembali padanya suatu malam, Mary sekali lagi dibawa ke hutan, tapi kali ini ke sapu tua yang tersembunyi di balik pohon keriput. Setelah dia dengan kikuk menekan beberapa Fly-by-Night ke sapu, sapu itu mulai bersinar, membawanya ke langit. Perjalanannya yang menyimpang berakhir di Endor College for Witches, di mana dia dikira sebagai siswa baru. Oleh karena itu, Mary harus belajar untuk menjaga dirinya sendiri di dunia sihir baru yang menakjubkan ini, di mana segala sesuatunya tidak selalu seperti yang terlihat.